兄弟(dì)姐(jiě)妹们啊，今天风(fēng)水轮流转，终(zhōng)于新能(néng)源反(fǎn)攻了！

　　先来看一(yī)则(zé)今天新能源的段子：

　　XXX一到店(diàn)，所(suǒ)有做AI的人便都看(kàn)着他笑，有的叫道(dào)，“XXX，新(xīn)能(néng)源反(fǎn)弹(dàn)还(hái)不(bù)卖吗！” 他不回答，对柜(guì)里说，“温两碗酒，要(yào)一碟茴香豆。”便(biàn)排出九文大钱。他(tā)们又故意(yì)的(de)高声嚷(rǎng)道，“你昨天还在说抄底新能源(yuán)，新能源每次的反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛(jīng)说，“新(xīn)能源赛道稳定(dìng)，走(zǒu)势(shì)终将完美(měi)…” “什么走势完美(měi)？新能源的每(měi)一次(cì)反(fǎn)弹(dàn)，都是做AI 的好时机(jī)啊，你敢说不是吗” “你现(xiàn)在给别人(rén)吹新能(néng)源，是要被吐口水的” XXX便(biàn)涨(zhǎng)红了脸(liǎn)，额上的(de)青(qīng)筋(jīn)条条绽(zhàn)出，争辩道，“AI现在是概念炒作，都是(shì)泡沫(mò)，新能源马上到业绩窗口了，未来几(jǐ)年增速稳定，成长逻辑(jí)不变，市场会发现的(de)”，接(jiē)连便(biàn)是(shì)难懂的(de)话(huà)，什么“增长韧性不改(gǎi)，估(gū)值修复(fù)，贝塔回归，拐点明确，反(f耳根全部小说的阅读顺序是什么，耳根小说阅读顺序关系ǎn)转在即(jí)”之类(lèi)的。引得(dé)众人都哄(hǒng)笑起来，店内外充满(mǎn)了快活的空气。

　　截(jié)至收盘(pán)沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只个股下跌。北(běi)向资(zī)金净买入近8亿元。

　　今天泰勒终于可以写一下(xià)大涨原因了。

　　原因也很简单，今天主打的就是一个新能(néng)源赛(sài)道股的超(chāo)跌反弹，风格(gé)突然暴(bào)力转(zhuǎn)换，新能源大(dà)反攻(gōng)。

　　锂电(diàn)、光伏等板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智(zhì)能概念股全线下(xià)挫，算(suàn)力方向(xiàng)中科曙光、紫(zǐ)光股份、数据港跌停；CPO方向(xiàng)光迅科技跌停(tíng)，锐捷网络、博(bó)创(chuàng)科技(jì)跌超(chāo)10％；ChatGPT概(gài)念股(gǔ)工业(yè)富联、风(fēng)语(yǔ)筑跌停，拓尔思、软通动力跌超10％。

　　工业富联又一次闪崩(bēng)，消息面上，微软、Meta近期(qī)削(xuē)减服务器订单规模。其中，微软(ruǎn)全年调(diào)降幅度最高达30％，主要(yào)集(jí)中在下半(bàn)年；Meta本(běn)季就(jiù)砍单40％，下(xià)半年释单转为(wèi)保守。

　　券商也(yě)发来了解读(dú)：【客观看待数通(tōng)砍单传(chuán)闻，把握AI边(biān)际变化(huà)】

　　今早有消息(xī)称Meta和微软(ruǎn)大幅削减(jiǎn)了服务器(qì)订单，我们呼吁大(dà)家客(kè)观看待。

　　首先，云商在年初给到的23年Capex指引已(yǐ)比较悲观耳根全部小说的阅读顺序是什么，耳根小说阅读顺序关系(guān)，据此前产业反(fǎn)馈，四家(jiā)大(dà)厂有2家是下滑(huá)的(de)，1家持平，1家有(yǒu)增长(zhǎng)，factset的(de)一致(zhì)预期看23年云商(shāng)capex增长为(wèi)4％。因此服务器(qì)，尤其(qí)是通(tōng)用服务器(qì)的需求放(fàng)缓完全(quán)在预期内；

　　而本轮AI大模型的浪潮(cháo)主要(yào)拉动AI服务器。从光(guāng)模块板块(kuài)来看，1-2月就有Meta、亚马(mǎ)逊(xùn)砍单消息确认，因(yīn)此200G/400G需求走弱(ruò)，在Q1收入端已有(yǒu)充分反映。

　　其(qí)次，微软在(zài)最新的(de)业(yè)绩会上Capex指引(yǐn)乐(l耳根全部小说的阅读顺序是什么，耳根小说阅读顺序关系è)观，预计后续(xù)财季(jì)Capex将有(yǒu)“显著”（PS：这(zhè)里用词是material）环比增长(zhǎng)，主要受Azure AI拉动 。后(hòu)续也(yě)将(jiāng)根据业务反馈及用户转化率，继续加(jiā)大(dà)AI的投入。

　　微软预计下个财季Azure收入(rù)同比增(zēng)长26-27％，其中近1pct的增速拉动来自AI。

　　今天的市场就分析到这了。

未经允许不得转载：橘子百科-橘子都知道 耳根全部小说的阅读顺序是什么，耳根小说阅读顺序关系